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Dynamics 365 - Vertrieb      » zur vollständigen Seminarliste

MOC 55258

Dieser Microsoft-Kurs bietet Teilnehmern eine detaillierte praktische Erfahrung mit den Vertriebsfunktionen und -komponenten von Microsoft Dynamics 365. Sie erhalten ein detailliertes Verständnis der Verwaltung der Vertriebspipeline in Dynamics 365, einschließlich des Lead- und Opportunity-Managements. Sie erlernen das Arbeiten mit dem Kundenauftragsprozess, dem Produktkatalog, Angeboten, Bestellungen und Rechnungen. Weiterhin werden auch die Funktionen zur Verkaufsanalyse wie Verkaufsberichte, Verkaufszielverwaltung, Verkaufsdiagrammen und Dashboards vermittelt.

Dieses Training findet in Kooperation mit it innovations statt.

Kurs-Id: MOC_55258

Seminarinhalt
Einführung
  • Kundenauftragsprozess-Szenarien
  • Eine Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365
  • Die Dynamics 365 Plattform
  • Dynamics 365 Vertriebsgrundlagen
  • Sicherheitsüberlegungen
  • Hilfe
  • Weiterführende Literatur und Ressourcen
Das Lead Management
  • Der Lead Management Prozess
  • Erstellung und Verwaltung von Lead Records
  • Arbeiten mit dem Lead Formular
  • Lead Zuordnung
  • Leads und Aktivitäten
  • Qualifizierung eines Leads
  • Disqualifizierung eines Leads
Das Opportunity Management
  • Einführung in Opportunity
  • Die Opportunity Ansichten
  • Das Opportunity Formular
  • Opportunity Verkaufsprozess
  • Schließen von Opportunity
  • Abwicklungsaktivitäten
Produktverwaltung
  • Einführung und Konfiguration des Produktkatalogs
  • Das Hinzufügen der Produkte
  • Konfiguration der Einheitengruppen
  • Verknüpfung von Preislisten und Preislistenelemente
  • Produkteigenschaften, Bundles und Familien
Angebote, Bestellungen und Rechnungen
  • Einführung in die Auftragsabwicklung
  • Hinzufügen von Produkten zu einer Opportunity
  • Arbeiten mit Zitaten
  • Arbeiten mit Bestellungen
  • Arbeiten mit Rechnungen
Die Verkaufsanalyse
  • Einführung in die Verkaufsanalyse in Dynamics 365
  • Die Verkaufsberichte
  • Verwendung des Berichtsassistenten zur Erstellung eines benutzerdefinierten Verkaufsberichts
  • Arbeiten mit dem Verkaufsdiagramm
  • Arbeiten mit Verkaufs-Dashboards
  • Arbeiten mit Verkaufszielen und Metriken
Informationen
Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich an Vertriebsmitarbeiter (SR) Vertriebsleiter Endbenutzer

Vorkenntnisse

Für diesen Kurs benötigen Sie: Grundkenntnisse in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics CRM

Erforderliche Kenntnisse
Dauer

Ein Kurstag

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Schulungsort und Zeiten

Der Schulungsort für das Seminar Dynamics 365 - Vertrieb ist in unseren Räumen der Kastanienallee 53 in 10119 Berlin Mitte oder in den Räumen des Kunden, sofern dort eine zu vereinbarende geeignete Schulungsumgebung zur Verfügung steht.

Termine